关于“歌尔转债”赎回实施的第五次公告-债券频道

关于“歌尔转债”赎回实施的第五次公告-债券频道

重要内容提示:

  1、短期债务转移:歌尔转债;可转换债券代码:128009

  2、“歌尔转债”赎回日:2017年6月30日

  3、“歌尔转债”赎回价格:元/张(含当前利率),当前利率是,当前利息包括税。,个人投资者持有“歌尔转债”代扣税(税率20%)后赎回价格为元/张;投资基金、合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII)(税率10%)持有“歌尔转债”代扣税后赎回价格为元/张;扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登深圳分公司”)核准的价格为准。

  4、赎回日期:2017年5月19日

  5、发行人(公司)资本账户日期:2017年7月5日;“歌尔转债”赎回资金到账日:2017年7月7日

  6、“歌尔转债”停止交易和转股日:2017年6月30日

  7、根据安排,截至2017年6月29日收市后仍未转股的“歌尔转债”将被强制赎回,特提醒“歌尔转债”持有人注意在期限内转股。

  8、“歌尔转债”持有人持有的“歌尔转债”存在被质押或被冻结的,建议在停止交易前解除质押或冻结。,这样就不会因为没有股票转让而被迫赎回。。

  一、赎回概述

  1、触发赎回

  歌尔股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1247号文核准,它于2014年12月12日公布了2。,500万次转换

公司债

券,每张面值100元。,发行总额250,000万元。经深圳证券交易所〔2014〕485同意,,公司250,000万元可转换公司债券于2014年12月26日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“歌尔转债”,债券代码128009。根据有关规定和公司

歌尔声学

(

002241

,

股吧

)股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,歌尔转债的转股期限为自本

可转债

发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止(即2015年6月19日至2020年12月11日止)。

  A股(股票简称):歌尔股份;股票代码:002241)自2017年4月7日至2017年5月19日连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%,招股说明书中的条件赎回条款已被触发(注::公司于2017年4月28日分派权益。,“歌尔转债”转股价格由元/股调整为元/股,2017年4月7日至2017年4月27日期间按照转股价格元/股计算,130%的转换价为人民币/股。;2017年4月28日至2017年5月19日按照转股价格元/股计算,130%的转换价为人民币/股。)。

  公司于2017年5月23日召开第四届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于赎回“歌尔转债”的议案》,决定行使“歌尔转债”有条件赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“歌尔转债”。

  2、赎回条款

  根据公司的招股说明书,有关赎回的相关规定:

  (1)到期赎回条款

  发行可转换债券后五个交易日内。,发行人将以本次发行的可转债票面面值上浮8%(含最后一期利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。

  (2)有条件赎回条款

  在转让期间,当两种情况发生时,,本公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:

  1)在在转让期间,如果本公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);

  2)当可转换债券的发行不转换时,余额较少。,000万元。

  如果股票价格调整发生在前三十个交易日,在调整前的交易价格和收盘价的基础上,调整后的交易日是根据调整后的股票价格计算的。。

  二、赎回安排

  1、确定赎回价格(包括利息税)和赎回的依据

  根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定,“歌尔转债”赎回价格为元/张(“歌尔转债”债券面值为100元/张,当前利率是,当前利息包括税。。

  当期应计利息的计算公式:IA=B*i*t/365,其中:

  IA:期内应计利息;

  B:可转换债券持有者持有的可转换债券总额;

  i:可转换债券现行票券利率;

  t:指的是利息的天数。,即从上一个付息日(2016年12月12日)起至本计息年度赎回日(2017年6月30日)止的实际日历天数(包括起始日但不包括结束日)

  当期利息IA=B*i*t/365=100*1%*200/365=元/张

  2、赎回对象

  2017年6月29日收市后登记在册的所有“歌尔转债”。

  3、赎回程序和时间表

  (1)公司将在首次满足赎回条件后的5个交易日内(即2017年5月22日至5月26日)在中国证监会指定的信息披露媒体上至少刊登赎回实施

公告

三次,通告“歌尔转债”持有人本次赎回的相关事项。

  (2)2017年6月30日为“歌尔转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回日前一交易日(2017年6月29日)收市后登记在册的“歌尔转债”。2017年6月30日以来,“歌尔转债”停止交易和转股。提前赎回完成后。,“歌尔转债”将在深圳证券交易所摘牌。

  (3)2017年7月5日为“歌尔转债”赎回款的公司付款日,2017年7月7日为“歌尔转债”赎回款到账日,届时“歌尔转债”赎回款将通过可转债托管

券商

直接划入“歌尔转债”持有人的资金账户。

  4、其他事宜

  (1)公司将在本次赎回结束后7个交易日内在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

  (2)“歌尔转债”赎回实施联系部门为:公司董事局

  联系人:安家俊、贾阳

  电话:0536-8525688

  传真:0536-8525669

  三、其他需要说明的事项

  1、“歌尔转债”赎回公告刊登日至赎回日前,在深圳证券交易所交易日,“歌尔转债”可正常交易和转股;

  2、“歌尔转债”自赎回日(2017年6月30日)起停止交易和转股;

  3、“歌尔转债”持有人办理转股事宜的,证券交易所必须通过证券公司申报。投资者应在委托股权互换时进行投入。:

  (1)证券法典:拟转股的可可转换债券代码;

  (2)委托数量:可转换债券转为股票的数量,以张为单位。可转换债券可以在同一天兑换。,在下一个交易日后将股票转让给投资者的账户。

  4、股权分置中处理不到一股的方法

  可转换债券持有人必须申请转换为股份。。不完全转换为股权转换的可转换债券的均衡,本公司将遵守深圳股票交易所的相关规定,在可转债持有人转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及利息。

  四、备查文件

  1、《歌尔声学股份有限公司可转换公司债券募集说明书》

  2、第四届歌尔董事会第八届会议决议

  3、北京天元法律公司关于歌尔股份有限公司的早期救赎

法律

意见》

  本公告。

  歌尔股份有限公司

  董事会

  2017年6月1日

(主编): HN888)

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